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【獨家】東北玉米博弈之際,又有漲100多的。

2020-12-08 09:34:58來源:中國糧油信息網作者:聽安
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近期有個挺有趣的現象,似乎北港的報價一到2520/噸(可能有其他坐標,行情都聯動著,就拿它說道說道),輿論就會轉變,官媒密集報道,大佬站臺唱空,然后消息面發酵兩周,現貨上國企、央企那就有風聲了,然后大家心態受到影響,行情站在岔路口前。上個月的那輪降價就是這節奏,如今拿著同樣的劇本又跑到了同樣的地方。在這個大家開始看跌的時刻,天成在7日漲了100/噸,鐵嶺國投在8日也要漲,這東北玉米行情真是讓人迷茫啊,市場利空消息挺多,大家的心態有要改變的意思,有主體它硬給你打強心針。市場行情這么亂,行情是漲是落?中國糧油信息網分析員周喆為您解讀。/



輿論說法有變,內核老生常談。近期官媒不斷報道玉米的強勢表現,在各種大會上也有大佬表達自己的擔憂,看跌聲音不絕于耳。這供需缺口真香,誰用誰知道,無論是看漲觀點還是看落觀點,都圍繞著它做文章。看漲就不用說了,之前的文章提了很多。看落這邊近期的說法一直在變,諸如我國已經投放了7000多萬噸的拍賣玉米,進口玉米將加量,替代品擴軍等。但是本質還是離不開進口及小麥、水稻替代這兩方面。還是之前的觀點,這幾點回導致玉米回調,但現在不成規模,還主導不了當前的玉米價格行情。就像緊箍咒一樣,孫悟空怕的不是這個咒(雖然挺煩人),是念咒后運作起來的箍。很明顯,現在這幾點只能念叨來影響看漲一方的心態。


傳言糧庫停收,利好支撐減少。就像上次港口的大集團率先壓價,然后成功誘導中上游走貨一樣。這輪賭心態找的切入點是糧庫的輪換糧采購。試想一下,一直帶頭沖鋒,不斷給大家打氣(拱火),領著看漲勢力勇往直前的輪換糧收購停了,結果尖刀跑了的場景!這跟在后邊沖鋒的各方會怎么想?要么再跳出來一個尖刀,悍不畏死的帶著大家接著沖刺,要么就是各自打著自己的小算盤,然后四散而逃。如今因為玉米價格高、毒素超、收購難度大,輪換糧收購架空期延長,糧庫不急了,短期內的玉米價格行情少了一個利好支撐,對行情產生影響。不過輪換糧畢竟還是要補的,早收晚收都要收。現在已經有些區域沒糧了,糧庫的工作人員估計也撓頭。


高價抬高成本,市場需要降壓。連續的漲價不但灌得的國家滿臉眼藥水,貿易商心理壓力也很難受。價格飛漲,看漲心態作祟,很多貿易商無論主動被動都高價做了庫存,同下游倒掛的成本堵死了隨收隨走這條路。習慣了低成本,今年陡然間囤一噸玉米就要多花600/噸以上,一時間內心難以適應現實。而且哪怕是做好了心理準備,可能揮舞著鈔票也做不起來庫存。連續漲價,賣了不甘心,也擔心有錢也不好收了。而近期市場輿論風向轉變,一場可能出現的降價行情使得很多貿易商看到了降價減壓,誘導農戶賣糧的理由,有落袋為安心思的多了。貿易商這邊有意走貨,市場供應恢復,那國家調控就有了助力了。聯動帶來整體行情風向的轉變,也會使得農戶的心態改變。


企業猶豫不決,調整打法不同。在本月4日針對近期輿論風向,同工廠交流了一番。我的觀點是輿論開始引導,國家隊開始打配合,但同上次國家隊在北港帶節奏拉高,然后在北港帶節奏降價不同。這輪調控前的上漲雖然有糧庫和天氣帶動,但主力是東北的用糧企業。所以這波要是能調控成功,讓貿易商大規模走貨,農戶落袋為安,也要東北踩一腳價格才成。

但是東北的用糧企業們表示很迷茫。一直沒有主動權,玉米收購工作推進遇阻,遭遇被動補漲、合同被違約、毒素不達標含淚退貨等問題。飼料廠也想通了,跟著節奏走,不過在低毒素玉米上還是積極的,順便合算定向稻谷。但深加工就難受了,多數用不了替代,那位置等進口也不現實。跟著政策調整也猶豫,就形成了現在的局面,有的企業降價,還有的企業漲價。周末的企業的降價已經造成了降智打擊,不過天成這波漲100/噸,有點迷。可能是怕價格落了,沒改變行情趨勢,還給自己收購找刺激吧。所以趁著別人家壓價,自己站一輪C位收一波玉米,然后再說吧。等東北用糧企業交卷,或者憋了許久的關內工廠搶答。


綜上所述,不是很看好這波調控干預,因為它還是沒有從根本上來解決問題。不多種玉米,依靠外力,那誰來保證外力不借題發揮、趁機漲價?而且調控也需要配合,輪換糧不收了,有種點完火就跑的感覺,跑了誰滅火呢?是遠在大洋彼岸的進口,還是跑去隔壁搬救兵找水稻、小麥去?這都需要時間啊。或者指望個別用糧企業拿著自己庫存沒做好,成全同行吃個飽的風險跳火堆上隔絕氧氣?

不過,調控還是需要尊重的,需求方明面的報價肯定會有一波回調,影響供應方的情緒,落袋為安的內心美滋滋,收糧容易些的中下游低價做點庫存也挺高興,除了剛追高做庫存的貿易商,大家都很滿意。隨著氣溫下調,玉米水分下降,后邊就是華北大哥們的主場了,看看傳統的春節備貨行情里,玉米價格能怎么樣。欲了解更多玉米詳盡行情數據以及未來走勢,敬請持續關注中國糧油信息網的官方網站(http://www.dqpmfq.buzz)以及APPhttp://www.dqpmfq.buzz/app)和微信平臺(graininfo)或可致電0451-88001128咨詢,成為中國糧油信息網的會員,享受更多特權。(中國糧油信息網  周喆)

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